从规模扩张转向体系提质 中国汽车产业直面盈利考验

“十四五” 周期之内，国内新能源汽车产业实现规模跨越式提升，整车集成、动力电池、智能座舱等板块技术实力迈入全球第一梯队，新能源汽车产销量连续 11 年居于全球首位。2026 年 1‑8 月国内新能源汽车市场渗透率达到 52.4%；1‑7 月汽车出口完成 641 万辆，同比增幅 54%。依托已形成的产业底盘，“十五五” 阶段的发展重心转向质量跃升与体系能力建设。

这份规划以 “1+4” 架构设置产业发展目标，明确到 2030 年，新能源乘用车、商用车新车销量占比分别达到 70% 与 40%，自动驾驶汽车实现规模化落地应用；同时提出关键技术指标、产业结构优化、国际化建设、产业碳达峰等多项细分任务。规划部署技术创新攻关、产业体系升级、跨界融合、行业治理、全球产业合作五大重点方向，首次将产能预警调控、反垄断监管纳入行业治理相关条款。

产业现实层面的经营压力与政策导向形成对照。2026 年上半年整车制造企业平均利润率回落至 1.5%，创下近十年低点，15 家上市整车企业当中有 8 家出现亏损。行业价格竞争持续，70% 在售车型年销售规模仅有数千台，新品投放数量多而单品体量偏小成为突出矛盾。流通端同样承压，新车销售毛利率处于负值区间，经销商原有盈利模式难以为继。

智能化已经成为产业升级确定方向。AI 座舱产品将进入大规模量产周期，车载大模型、高算力芯片推动舱驾一体产品迭代。高度自动驾驶在高速、封闭园区等场景加快落地；面向 L3、L4 级别的商业化推进，仍有待相关法规完成修订配套。基础共性技术领域，行业需要走出过去跟随海外路线的发展模式，自主开展技术研发，规避赛道盲目跟风。

海外业务拓展同样迎来新的挑战。国内整车出口规模向着千万量级迈进，欧盟市场提出本地化采购比例、技术许可等方面的约束条件。整车出海模式逐步由单纯产品输出转向体系输出。规划提出支持国内车企参与国际标准制定，健全出口配套保障体系。同时，政策鼓励依托市场化方式推进车企兼并重组，低效产能有序退出，行业格局的重塑进程随之展开。

在本轮深度调整周期当中，整车企业需要在盈利水平、智能化研发投入、海外本地化建设之间取得平衡，以此适配汽车强国建设阶段的发展要求。